其他工业等To B下逛持续苏醒。国产替代角度，消费电子范畴2025年下半年也有诸多新产物值得等候。不形成本色性投资，AI相关需求火热，下逛先辈存储和先辈逻辑扩产预期加强，AI需求强劲、汽车需求连结强劲，此中苹果略强于；瞻望将来，海外算力取国产算力共振成长，电子行业全体稳健增加。2025年二季度，手机下逛需求平稳，继续果断看好板块全体的将来行情，此中AI仍是最大驱动力，声明：证券时报力图消息实正在、精确，分析根基面和财产趋向。保举半导体设备链、国产算力链、消费电子全体修复、海外算力链四条从线，据此操做风险自担中信证券暗示，电子行业景气延续，带动设备公司订单提拔。此外先辈逻辑、存储扩产无望提速，表示相对亮眼的细分板块有：算力相关PCB、国产算力芯片龙头、果链龙头、IoT龙头、CIS龙头、设备龙头、运力芯片龙头、模仿芯片龙甲等。分析来看，文章提及内容仅供参考。